Oct 25 2021

IFM인베스터스, 스페인 에너지기업 내츄지 지분 10.83% 인수

2021. 10. 25 – 호주 23개 퇴직연금 기금들이 공동의로 설립한 글로벌 자산운용사 IFM인베스터스(이하 IFM)가 스페인의 천연가스 및 전기 에너지 유틸리티 기업 ‘내츄지(Naturgy)’의 지분 10.83%를 인수한다.

IFM은 IFM 글로벌인프라스트럭쳐펀드(IFM Global Infrastructure Fund∙이하IFM GIF)를 통해 내츄지 지분 10.83%(105,021,998주)를 주당 22.07유로에 매입하는 총 23억 유로 규모의 거래를 체결했다고 25일 밝혔다. IFM은 올 초부터 내츄지의 지분 인수 의향을 밝혀왔으며, 기존 인수 제안을 다소 축소함으로써 비로소 스페인 증권 거래 규제 당국(CNMV)의 승인을 얻고 내츄지의 주요 주주로 이름을 올릴 수 있게 됐다.

내츄지는 스페인 마드리드에 본사를 둔 스페인 증권 거래소(IBEX 35) 상장사다. 스페인 최대 가스 공급업체와 세 번째로 큰 전기 공급업체를 비롯해 전세계 20개국 이상에 분포한 인프라 포트폴리오를 보유하고 있다. 또한 풍력, 태양열, 수력 등에서 4.6기가와트(GW) 규모의 발전용량을 갖추고 있는 신재생에너지 분야의 주요 투자자로도 유명하다.

이번 인수가 성사된 것에 대해 IFM인베스터스 인프라 부문 글로벌 헤드 카일 만지니(Kyle Mangini)는 “IFM은 기존 주주들과 긴밀하게 협력하여 내츄지가 에너지 전환 선도 기업으로 도약할 수 있는 전략적 계획을 실행하기를 기대하고 있다”며 “내츄지는 통제되고 계약된 현금 흐름을 보유한 핵심 자산으로서 IFM GIF의 투자 전략에 매우 적합한 기업이다”라고 전했다.

IFM인베스터스 CEO 데이비드 닐(David Neal)은 “이것은 IFM GIF의 흥미로운 투자사례이며 근로자들의 장기적인 퇴직연금 자산을 보호하고 성장시키기 위한 우리의 설립 목적에 큰 도움이 될 것이라 확신한다”면서 “내츄지에 투자한 것은 IFM을 통해 수백만 명의 연기금 가입자가 개인으로는 할 수 없는 규모로 고도의 다각화된 투자 전략과 자산군에 어떻게 접근할 수 있는지 보여주는 또 다른 사례”라고 말했다.

IFM인베스터스 투자팀 VP 제이미 실레스(Jaime Siles)는 또한 “이 거래가 성사되는데 도움을 주신 모든 관계자분들과 주주에게 감사 인사를 드리고 싶다”며 “IFM의 전문성과 노하우를 통해 내츄지 그룹이 추진하는 전략을 뒷받침하는 데 기여할 수 있어 기쁘게 생각한다”라고 말했다.

IFM GIF, 내츄지의 새 주주

IFM GIF는 내츄지 지분을 인수하면서 주요 주주로 참여하게 된다. 내츄지가 에너지 전환을 위한 필수 요소로 다음 사항을 기반으로 하는 장기 비전을 실현할 수 있도록 적극 지원할 계획이다.

  • 에너지 전환과 연계하여 지속 가능하고 합리적인 수익성을 창출하는 투자에 기반을 두고 내츄지의 새로운 가치를 창출할 수 있는 장기적이고 산업적인 계획 수립
  • "투자 등급" 신용 등급을 유지하는 선에서 견조한 자본 및 재무적 규율 관리
  • 2021-2025년 내츄지 전략 계획에 명시된 새로운 배당 축소 기조에 따른 신중한 배당 제안

자금 조달
IFM GIF는 인수 거래 날짜에 제안 사항을 충족하는 자금을 확보할 예정이다. GIF 펀드 약정액의 인출을 통해 대부분의 거래대금을 충족하고 나머지 금액은 인수금융을 통해 조달할 예정이다.




❮자료문의❯
IFM인베스터스 홍보대행사 엑세스커뮤니케이션
정유진 대리 (dir. 02-2036-9913/ cel. 010-3145-2312/ [email protected]
박수윤 사원 (dir. 02-2036-9942/ cel. 010-4496-3424/ [email protected])

❮IFM인베스터스 소개❯
IFM인베스터스는 근로자의 퇴직연금자산을 보호하고 성장시키기 위한 목표로 25년 전에 설립됐다. 호주 23개 비영리 퇴직연금기금이 소유하고 있는 IFM의 총 운용자산은 2021년 6월 30일 기준, 총 1,290억 달러(약 149조원)에 달한다. IFM은 지역사회의 경제적·사회적 편익과 함께 우수하다고 평가되는 장기 리스크 및 보상이 결합된 자산에 전략적으로 투자하며 전 세계 500곳 이상의 자산위탁 투자자 이익을 우선시한다. 유엔책임투자원칙(UN PRI) 서명기관이기도 한 IFM은 ESG 사안에도 적극적으로 참여하며 투자 리스크를 최소화하면서 실적을 향상시킬 목적으로 ESG 요소를 고려하는 기업과 적극적으로 협력하고 있다. IFM은 멜버른, 시드니, 런던, 베를린, 취리히, 뉴욕, 홍콩, 암스테르담, 서울, 도쿄 등 9개 지역에 사무소를 두고 있으며 인프라, 부채투자, 상장 주식 및 사모 주식 등 전반에 걸쳐 자금 운용을 한다. 보다 자세한 정보는 회사 홈페이지(www.ifminvestors.com/korea)를 통해 확인할 수 있다.



보도 자료 다운로드

미디어 연락처

North America

Kristin Cole

+1 310 652-1411

[email protected]

UK/Europe

Ed Berry

+44 (0)20 3727 1046

[email protected]

Australia

N/A

[email protected]

Japan

Dan Underwood

+81 3 5425-7220

[email protected]

Korea

Carol Park

+82 2 517 9447

[email protected]