Australian Core Equities
호주핵심주 펀드의 운용 전략은 풀 사이클에 걸쳐 초과 수익률을 달성하는 것을 목표로 시스템 투자와 펀더멘털 투자를 병행합니다. 이 전략은 상장주 시장, 특히, 시가총액 규모가 큰 대형주들은 상대적으로 효율적으로 움직이며, 지속적인 가치 추구 위한 최선의 접근법은 시스템적 (또는 정량적) 접근법과 펀더멘털 투자 기법을 접목한 것이어야 한다는 투자철학에 기반합니다.
Australian Equities Extended Alpha
“130:30” 이라고도 부르는 호주 주식 공격적 알파 추구형 펀드의 운용 전략은 시스템 투자와 펀더멘털 투자를 병행합니다. 공매도를 통한 포트폴리오 구성의 개선으로 알파 요인에 많이 노출된 종목으로부터 초과수익을 창출합니다. 포트폴리오 일부를 숏 포지션으로 분산하여 종목 관련 리스크를 감소시켜 하락장에서도 수익을 창출합니다.
Asia-Pacific Market Neutral
아시아 태평양 시장 중립형 펀드는 순수 알파 전략으로 시장의 장기적 행태적 편향성을 활용한 초과 수익 창출을 추구하는 퀀트 투자 기법에 펀더멘털 투자 기법을 접목하는 운용 전략입니다. 전통적 퀀트 투자자들이 간과하는 경향이 있는 ‘집단거래 (crowded trades)’, ‘가치 함정 (value traps)’ 과 같은 리스크 요인을 고려할 뿐만 아니라 가치 및 모멘텀 시그널로부터 수익을 창출하는 것을 목표로 합니다.
Australian Small Caps
호주 소형주 투자 전략은 철저한 펀더멘털 분석을 기반으로 저평가 종목을 찾아 냅니다. 일관성 있고 체계적인 포트폴리오 설계 기법을 통해 초과수익을 실현하는 한편 포트폴리오 리스크를 낮게 유지합니다.
Australian Micro Cap
호주 초소형주 투자 전략은 호주 초소형주 시장에 존재하는 비효율적 요소들은 전문적 투자자들에게는 초과 수익 실현의 기회를 제공한다는 신념에 기반합니다. 투자대상 시장에서 저평가된 종목을 선별해 내기 위하여 철저한 펀더멘털 분석을 수행하면서도 초과 수익 창출을 위한 일관성 있고 체계적인 방법론 채택하며 포트폴리오 리스크를 상대적으로 낮게 유지합니다.